刘翼
[ “市场理解为本届政府经济改革的"一号工程",这一区域将面临经济结构的重构,因而给予了很大的想象力。” ]
3月11日,廊坊发展、河北宣工、汇金股份、冀东装备四只“河北籍”股票涨停。其背后的原因是:“两会”期间,政府工作报告谈到2014年重点工作时,提出“加强环渤海及京津冀地区经济协作”战略。3月5日北京,第十二届全国人大二次会议开幕式上,这一战略首次被写进政府工作报告。
不过,业内人士提醒,从业绩上讲,实质的推动还看不到,目前是猜想阶段。
市场热炒“一号工程”
昨日,河北板块整体涨幅为1.45%,远超越上证综指的0.11%。除上述四只股票涨停外,荣盛发展、华夏幸福等个股也大幅上涨。
“市场理解为本届政府经济改革的"一号工程",这一区域将面临经济结构的重构,因而给予了很大的想象力。”上海一位私募基金的负责人告诉记者。
在3月11日的成交记录中,机构专用席位亦出现在上述四只股票的成交席位中。机构专用席位买入河北宣工1133万元。另外,一些交易较为活跃,通常被认为是游资行为的券商营业部也榜上有名,如华泰证券益田路荣超中心营业部等。
偏好题材、热点的投资者们在盘后热议的问题是,谁是“一号工程”的龙头、谁又是尚未被发现的潜力股。
事实上,从基本面上看,河北板块自身整体乏善可陈,甚至面临巨大的环境、生存压力。
河北钢铁在3月11日还创出近几年的新低价1.71元;沧州大化因为环境污染问题,计划2017年之前搬离。即便是上述涨停的四只股票,本身盈利情况、成长性也很一般,并无亮点。
但市场期盼或许正是重重“雾霾”之下的转机。今年2月底,雾霾天气席卷中国国土面积的七分之一,持续一周。其中,京津冀是重灾区。而河北省省内重化工业密集,但北京、天津面积小,城市形态可扩张余地已经基本没有,交通拥堵严重,土地供应紧张。京津冀同时面临产业结构大调整需求,环境治理也显得很急迫。
京津冀一体化受关注
2月底,京津冀协作相关的会议不断,政府高层频繁调研、视察,京津冀一体化开始升温。“这次写入政府工作报告,还是很超预期。”上海一位券商的策略研究员称,“后续我们会重点关注,目前的说法是,京津冀一体化规划6月出台,我们也在展开相关的课题研究。
其实,“京津冀一体化”、“首都经济圈”之类的名称,早先在学界和经济界已有所闻,但始终成不了气候。如今,来自最高层的关注,将之提升到前所未有的高度。可以说,正是大范围雾霾凸显了京津冀一体化的急迫性。实际上,北京雾霾的形成,和京津冀三地产业结构不合理关系密切,和北京市城市规模过大、机动车过多、空间布局不合理关系密切。
当记者问及京津冀协作发展与上述四只股票的关系时,该策略研究员告诉记者:“从业绩上讲,实质的推动还看不到,目前是猜想阶段。”
上述私募基金负责人也持同样的看法,“廊坊发展是土地运营,河北宣工和冀东装备是本地机械,汇金股份是当地次新股,市场的思维就这么简单。”
“但是话说回来,如果京津冀能够在政策的扶持下,成为中国城镇化的排头兵,上述四个企业肯定是最受益的,总归是建设,离不开土地和机械。”
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